Erfahrungen unserer Teilnehmenden
Lesen Sie, wie unsere Programme Menschen geholfen haben, ein besseres Verständnis für ihre Finanzen zu entwickeln und fundiertere Entscheidungen zu treffen.
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Was Teilnehmende sagen
Martin Brunner
Zürich
Das Financial Blueprint Programm hat mir geholfen, endlich eine klare Übersicht über meine finanzielle Situation zu bekommen. Die Vorlagen sind sehr praktisch und auf die Schweiz zugeschnitten.
15. Januar 2026
Sandra Keller
Bern
Die Capital Markets Edition war genau das, was ich brauchte. Die Erklärungen sind verständlich, und ich fühle mich jetzt viel sicherer bei Anlageentscheidungen. Das Feedback auf meine Arbeiten war konstruktiv und hilfreich.
22. Januar 2026
Thomas Müller
Basel
Das Programm ist gut strukturiert. Die Inhalte zum Schweizer Vorsorgesystem waren besonders wertvoll. Ein Stern weniger, da ich mir noch mehr praktische Beispiele gewünscht hätte, aber insgesamt sehr empfehlenswert.
8. Januar 2026
Anna Ritter
Luzern
Collected Works Financial Planning ist wirklich umfassend. Die Module zu Steueroptimierung und Vorsorgeplanung haben mir konkrete Ansätze gegeben, wie ich meine Situation verbessern kann. Die persönliche Betreuung war ausgezeichnet.
29. Januar 2026
Daniel Weber
St. Gallen
Als Selbstständiger hatte ich viele Fragen zur Vorsorge. Das Programm hat mir geholfen, die verschiedenen Optionen zu verstehen und eine für mich passende Strategie zu entwickeln. Sehr praxisnah und wertvoll.
3. Februar 2026
Lisa Hofmann
Aarau
Die Materialien sind sehr professionell und das Tempo ist angenehm. Manchmal hätte ich gerne noch mehr Tiefe bei bestimmten Themen gehabt, aber für einen Überblick ist es ideal. Das Team ist sehr hilfsbereit.
11. Januar 2026
Erfolgsgeschichten
Ausgangslage
Ein junger Berufseinsteiger wollte sein erstes Gehalt sinnvoll einsetzen, hatte aber keine Übersicht über seine monatlichen Kosten und wusste nicht, wie viel er sparen sollte.
Unsere Lösung
Durch das Financial Blueprint Programm erstellte er eine detaillierte Budgetübersicht, identifizierte Einsparpotenziale und entwickelte einen Sparplan für die Säule 3a.
Resultat
Nach 6 Wochen hatte er eine klare Finanzstruktur, konnte 15% seines Einkommens sparen und begann mit dem Aufbau seiner privaten Vorsorge.
"Das Programm hat mir die Augen geöffnet. Ich habe jetzt nicht nur Kontrolle über meine Finanzen, sondern auch ein gutes Gefühl für die Zukunft."
Ausgangslage
Ein Paar mittleren Alters wollte in Immobilien investieren, fühlte sich aber unsicher bezüglich der Finanzierung und der steuerlichen Auswirkungen.
Unsere Lösung
Das Collected Works Programm vermittelte ihnen fundiertes Wissen über Immobilienfinanzierung, Tragbarkeit und steuerliche Optimierung in der Schweiz.
Resultat
Sie konnten eine fundierte Entscheidung treffen, eine passende Finanzierung strukturieren und dabei steuerliche Vorteile optimal nutzen.
"Wir haben uns nach dem Programm viel sicherer gefühlt. Die Kenntnisse über das Schweizer System waren Gold wert."
Ausgangslage
Eine selbstständige Unternehmerin hatte Schwierigkeiten, ihre Geschäfts- und Privatfinanzen zu trennen und eine angemessene Vorsorge aufzubauen.
Unsere Lösung
Durch strukturierte Module zur Vorsorgeplanung und Steueroptimierung entwickelte sie ein klares System für ihre finanzielle Organisation.
Resultat
Sie etablierte separate Konten, optimierte ihre Säule 3a-Einzahlungen und reduzierte ihre Steuerlast durch gezielte Planung.
"Als Selbstständige ist Vorsorge komplex. Das Programm hat mir geholfen, ein solides System zu etablieren."
Unsere Zahlen sprechen für sich
Absolventen seit 2019
Durchschnittliche Bewertung
Weiterempfehlungsrate
Programm-Abschlussquote
Zertifizierungen und Mitgliedschaften
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Standort
Klostergasse 12
5000 Aarau
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